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교보생명, 5억달러 규모 신종자본증권 발행

[연합뉴스 자료사진]
조달 금리 연 3.95%

(서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 교보생명은 전 세계 투자자를 대상으로 미화 5억 달러(한화 5천670여억원) 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

신종자본증권은 주식과 채권의 성격을 함께 가진 하이브리드 증권으로, 만기가 30년이나 5년 경과 후 중도 상환이 가능한 영구채다.

조달 금리는 연 3.95%다. 미국 국채 5년 만기 수익률 대비 스프레드 2.09%를 가산한 금리다. 이는 역대 아시아 보험사가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 발행금리라고 교보생명은 전했다.

이번 신종자본증권 발행에는 모두 270개 기관 투자자가 공모액의 11배(54억 달러)에 가까운 주문을 내며 관심을 보였다.

교보생명 관계자는 "튼튼한 재무구조와 우수한 해외신용등급으로 투자자들에게 긍정적인 평가를 얻은 것 같다"며 "예상보다 많은 수요가 밀려 좋은 조건으로 발행에 성공했다"고 설명했다.

pseudojm@yna.co.kr

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2017/07/18 16:57 송고

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